에드워드가 낸 시험에 낙제하면서 ‘탑’ 진학에 필요한 학점을 채우지 못한 윌 셰르홀트. 그는 친구들과 떨어져 홀로 방황하고 있었다. 신년맞이 ‘테르미날리아’ 축제로 떠들썩한 중앙도시 리가든…. 하지만 무시무시한 참변이 코앞까지 닥쳐 있었다.
온실 속에서 자란 피아노 소녀 에밀리는 미스터리어스한 소년 슈라 & 신비한 요정들과 별장에서 함께 살게 된다. 인생 첫 요리, 별장 탐험. 두근두근 모험은 멈추지 않는다. 그러던 어느 날, 에밀리와 슈라는 길에서 아파 보이는 트로와를 발견한다. 무심코 집으로 데려오지만, 남은 시간은 얼마 안 되는 것 같은데….
니콜라와 합류하고 디버그 스톤을 되찾은 하가는 이어지는 메인 퀘스트, 신들의 싸움에 휘말리고 만다. 자아를 잃은 ㈜엔터메이션 사람들과의 마지막 결전이 막을 연다!
합숙과 혼욕탕을 거쳐, 각자의 목표를 확인한 두 사람! 최후의 자유시간은, 포상인 나가토로 마을 진심 데이트! 그리고, 선배의 앞에 새로운 라이벌, 마치다도 등장! 유도 대회와 미대 모의고사 개최일이 점점 다가오고, 이야기는 클라이맥스로!!
야오의 위기 앞에서 하나노이와의 약속을 깨고 만 호타루. 애써 괜찮은 척 상처 입은 하나노이의 모습을 본 호타루는 관계를 회복하고픈 마음에 사귄지 1주년이 된 기념일, 한 단계 나아가고 싶다는 대담한 제안을 하는데...?!
귀국대의 토도로키는 자신의 할아버지를 살해한 과거가 있는 모모츠기 히즈미와 마주친다. 살해당한 할아버지를 모욕당한 토도로키는 격노하며 이성을 잃고 오니의 피 폭주 상태에 돌입하는데….
명화 일행이 사는 계문 거리에 저주가 걸린 패가 퍼진 적묘 사건, 그리고 자기의 결혼 상대를 뽑는 시험을 위해 제작된 백설 장속도 역시 저주가 걸린 사건. 이 두 가지 사건은 자기의 평판과 목숨을 위태롭게 만들기 위해 누군가가 꾸민 것이었는데….
