뱀파이어인 후요와 공식적으로 연인이 된 하루카. 새로운 늑대인간 동생, 츠바키가 태어나 여전히 소란스럽지만 행복한 가정생활을 보내고 있다. 그러던 어느 날, 스즈란, 후요, 니시키를 낳은 메노우와 뱀파이어의 우두머리, 세아트가 나타났다.
원격 근무를 하게 되어 시골로 돌아온 회사원 메오는 오랜만의 전원생활과 귀여웠던 사과 농가의 소꿉친구 린과의 재회를 기대하고 있었다. 늠름하게 성장해 무뚝뚝함도 완전히 몸에 밴 린을 어떻게 공략할지 이래저래 궁리해 보는 메오지만, 첫날에 린의 밭에서 딴 사과를 먹은 뒤로 엉덩이 안쪽이 쑤셔서 견딜 수가 없는데….
고등학교 1학년인 카토는 매서운 눈매와 말주변 없는 성격 때문에 반에서 혼자 겉돌고 있었다. 어처구니없는 소문까지 돌면서 침울해 있던 어느 날, 불량배와 시비가 붙은 상급생·우사키를 발견한다.
