화엄 폭포 터 연구소의 소장, 모모우라 쿠사비가 연구소에 설치한 폭탄이 폭발하자 오니와 모모타로가 공황 상태에 빠진다. 라세츠 학원과 귀국대로 나뉘어서 서둘러 폭탄을 수색하고 인질로 잡힌 오니들을 구조하라!
때는 1학기 종업식 심야. 2대 암살자 조직인 사냥개 상회와 구세 장례식장은 공동 전선을 구축하고 아카바네 호네코의 습격을 결행하지만, 3학년 4반은 다가오는 강적들을 물리치고 잇달아 승리를 거두었다. 하지만 사냥개 상회의 모라루가 슈토 쿠란을 데리고 도주. 이부키 일행은 그녀를 뒤쫓고, 그 과정에서 일찍이 적이었던 마사치카, 그리고 나나후리, 효우카가 가세하면서 전투는 순조롭게 풀린다. 그런데 슈토와 모라루는 서로 아는 사이인 것 같은데….
키사라기 역 미군 구출 작전 종료. 그리고 계절은 여름. 현실과 이웃한 수수께끼투성이《이세계》에서 소라오와 토리코는 사이를 돈독히 하며 탐험을 계속한다. 오키나와 리조트《뒤편》에 있는 끝없는 해변에서 두 사람이 만난 것은…?!
